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在巴西乡村的一个牧牛小镇，青少年们因一场流行病的爆发而恐慌，这种传染病通过接吻传播。
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汉娜带着她那非二元性别的少年弗朗西丝前往阿姆斯特丹，探望他们的同性恋祖父吉姆 —— 大家都亲切地叫他 “吉爸”。但弗朗西丝希望在国外和吉爸一起生活一年，这让汉娜不得不重新审视自己的育儿理念，也终于要直
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雷米与阿金这对小哥俩，终得与疏离多年的父亲弗拉林共享难得一日。三人游走在初次相见的巨型都市拉各斯，少年窥见钢筋森林的奇观，亦目睹父亲谋生路上的重重难关。此刻整座城市正笼罩在1993年总统大选结果的巨大